Ozforex Ipo

OzForex Mitbegründer großer Gewinner aus Western Union Gebot OzForex Mitbegründer Matthew Gilmour erwartet, dass andere Bieter für das Unternehmen nach globalen Zahlungen Riese Western Union einen atemberaubenden 888 Millionen Übernahmeangebot für das Unternehmen. Wie von Street Talk Online am Mittwoch, hat Western Union angeboten, um die Online-Devisen-Unternehmen für so viel wie 3,70 einen Anteil zu kaufen, die bis zu 1,10 über dem Mittwoch Schlusskurs von 2,60 und seinen Durchschnitt in den letzten sechs Monaten von 2,47. Herr Gilmour will mehr als 34 Millionen ernten, wenn Western Union es an der Spitze seines Angebotsbereichs von 3,70 Aktien kauft, was das Unternehmen auf 888 Millionen schätzt. OzForexs Anteile hatten 28 Prozent seit dem Berühren eines 52-Wochen Tiefs von 2.03 am 16. Juli gestiegen. Der Vorrat stieg 30 Prozent auf Donnerstag zu 3.38 auf Nachrichten des Abkommens an. Herr Gilmour, der die erste Version des OzForex Online-Handelssystems in seinem Dee Why Veranda 2001 schuf, sagte, dass er und Mitbegründer Gary Lord von den Seitenlinien jubeln werden, wie das Brett das Westliche Unionsangebot betrachtet. Verwandte Zitate Die Aktien wurden in der 2.60 bis 2.80 Bereich für eine Weile, so auf das Gesicht der Western Union Angebot sieht attraktiv aus. Aber Herr Gilmour erwartet, dass andere Bieter entstehen. In den letzten Monaten einer der ursprünglichen Handel Bieter Bain Capital, Permira, Silver Lake und Travelex sagte, sie sind immer noch am Kauf OzForex interessiert. Wenn Sie an den Dual-Track-Prozess vor 2013s IPO denken, hatten wir eine ganze Reihe von strategischen Parteien interessiert und wir nehmen sie immer noch um. Der niedrigere Wert des australischen Dollar, der jetzt verglichen wird, macht einen großen Unterschied zu jenen Kerlen, theyre alle offshore, und die companys gehen von der Stärke zur Stärke, sagte Herr Gilmour. Er sagte, es wäre erstaunlich, wenn ein Bieterverfahren OzForexs Bewertung über 1 Milliarde gedrückt und machte seine Start-up ein Einhorn. Andere potenzielle Bieter könnten globale Zahlungen Riese Euronet, Kreditkarten-Unternehmen, Börsen Börse Börse Exchange Exchange Devisenhandel 360T im Juli für US796 Millionen (1,12 Milliarden) und konkurrierende Online-Forex-Unternehmen wie Travelwise und World First. Hoher Preis Fairfax Media hat einige der potenziellen rivalisierenden Bieter für Kommentar gefragt, aber keine haben Anrufe zurückgegeben. Allerdings sind einige Analysten sehen den Preis als sehr hohe gegeben OzForexs 25-fache Preis-Gewinn-Verhältnis ist schon teuer angesichts der steifen Wettbewerb das Unternehmen Gesichter von globalen Spielern wie Transferwise und World First. Das Angebot sieht sehr glaubwürdig angesichts der Marktkapitalisierung von West Unions auf etwa 10 Mrd. US-Dollar aus, sagte der Analyst der Deutschen Bank, David Summerfield, in einer Mitteilung an die Kunden. Im Mittelpunkt liegt der implizite Kurs zum Ergebnis 31,9-fach des Geschäftsjahres 2016 bei Konsensschätzungen. Die Preisgestaltung ist eindeutig attraktiv. Herr Summerfield sagte, daß es interessant sein wird, zu sehen, ob irgendwelche konkurrierenden Angebote auftauchen, aber addierte, daß er keine blockierenden Einsätze sehen kann und die Prämie schaut, um genug hoch zu sein meiner Ansicht nach. Es ist verständlich, dass die beiden Unternehmen seit mehreren Wochen sprechen, aber ein Preis wurde nicht auf den Tisch gesetzt, bis in den letzten Tagen. OzForexs Board und Berater verbringen die nächsten paar Wochen das Angebot über ähnliche Angebote weltweit zu beurteilen sowie zu beurteilen, ob es andere Bieter Interesse an einem Counter-Angebot interessiert sind. OzForex betonte das All-Cash-Angebot war eine unverbindliche, indikative Vorschlag. Wenn das Board dem Vorschlag zustimmt, ist ein offizielles Angebot von Western Union von der Due Diligence, der Beibehaltung von Schlüsselpersonal und den behördlichen Genehmigungen abhängig. Macquarie Group, die OzForex im Oktober 2013 schwebte, wurde als Verteidigungsberater sowie Rechtsanwalt Clayton Utz genannt. Macquarie war auch ein Aktionär in OzForex, bevor es aufgeführt wurde. Die New Yorker Börse notierte Western Union nimmt ihren Rat von Gresham Partners. Halbjahresgewinn steigern OzForex meldete einen 12-prozentigen Anstieg des Halbjahres 2016 Geschäftsjahres zu Profit auf 12.3 Million und einen 30-Prozent-Anstieg der Einnahmen zu 53 Million am 10. November. Es ist nicht das erste kürzlich gelistete Unternehmen, zum eines zu gewinnen Übernahmeangebot in den letzten Monaten. Credit-Daten-Riese Equifax ein 2,5 Milliarden Gebot für Veda Group im September, während Online-Vergleich-Website iSelect erwägt ein Angebot von Providence Equity Partners. Herr Gilmour co-gegründet OzForex im Jahr 2003 und saldiert 65 Millionen, wenn er etwa die Hälfte seiner damaligen Beteiligung an seinem Schwimmer im Oktober 2013 verkauft. Damals war OzForex Wert bei 480 Millionen. Herr Gilmour und Herr Lord halten Schreibtische zusammen in Sydney, privat investieren in fintech Start-ups in der Hoffnung auf einen weiteren Erfolg der OzForex Proportionen. Allerdings ist Herr Gilmour vorsichtig über die Benennung der Paare präzise Bereiche von Interesse. Wir werden mit Sachen über unseren Schreibtisch geschmissen, wie es ist. Sie verbringen viel Zeit verbringen Zeug aus, das ist in Ordnung, wenn youre läuft ein Fonds, sondern für ein paar private Jungs, die es schaffen kann eine ziemliche Arbeitsbelastung. Mit Michael BaileyFinancial Technology Partners - Die einzige Investmentbank, die sich ausschließlich auf die Finanztechnologie konzentriert Überblick über die Transaktion Die OzForex Group (OzForex) schloss ihre Verkaufsoffensive ab und begann am 11. Oktober mit dem Börsenhandel an der Australischen Börse (ASX) 2013 A439 mm Angebot, Bewertung des Eigenkapitals auf A480 mm Lager geschlossen ersten Tag des Handels bis 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle-Gruppe, Macquarie Bank und anderen Gründer privaten Investoren Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 des Wertes des Unternehmens an einen Club institutioneller Investoren, gefolgt von einem Börsengang, dem bislang größten Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 Hochmoderne Club-Deal-Struktur ermöglicht geringere Risiken und Gewissheiten für bestehende Investoren Investoren angesichts der Fähigkeit, Verkaufen100 ihrer Anteile an der Gesellschaft gewisse Anleger beschlossen, einen kleinen Teil ihrer Anteile beizubehalten FT Partners Role FT Partners dienten als exklusiver Finanz-, Strategie - und IPO-Berater für OzForex und sein Board of Directors FT Partners verwaltete den sehr einzigartigen Doppelspur-MA Verkauf Und IPO-Prozess, effektive Erreichung einer MA Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungsfunktion vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Zeitraum aufgrund der erheblichen Menge an up-front-Arbeit vor dem Potenzial abgeschlossen MA Verkauf Käufer und Underwriter FT Partner half dem Unternehmen schaffen erhebliche Mehrwert durch die Entwicklung einer außerordentlich detaillierte und umfassende Reihe von Präsentationsmaterialien zur Präsentation der OzForex Geschichte für alle interessierten Parteien Finanz-Technologie-Partner LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco , CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex-Gruppe-Anteile erhöhen 28 auf Handelsdebüt in Sydney 11. Oktober 2013, 2:10 PM EDT OzForex Group Ltd., die über A440 Million aufwarfen (416 Millionen) in Australienx2019s größte Börsengang in diesem Jahr stieg um 28 Prozent in seinem ersten Handelstag an der Australian Securities Exchange. Anteile an der Sydney-gegründeten on-line-Devisenfirma kletterten zu so viel wie A2.67 im anfänglichen Sydney-Handel verglichen mit dem A2, das Investoren für die Börse im Börsengang bezahlten. Sie schlossen bei A2.56, während der Benchmark SampPASX 200 Index um 1,6 Prozent kletterte. OzForexx2019s Eröffnung kann ermutigen Unternehmen warten, Aktien an australische Investoren zu verkaufen. Nine Entertainment Co., ein australischer Fernsehsender im Besitz von Apollo Global Management LLC und Oaktree Capital Group LLC, kann Aktien im Dezember verkaufen, um so viel wie A1,2 Milliarden zu erhöhen, berichtete die australische Zeitung am 24. September ohne Angabe von jedermann. Die Carlyle Group LP, die Macquarie Group Ltd. und Accel Partners, die zusammen 63 Prozent der OzForex vor dem Börsengang besaßen, haben das Unternehmen nach dem Angebotsprospekt verlassen. OzForex erzielte im Geschäftsjahr zum 31. März einen Nettogewinn von A17,1 Millionen im Nettoeinkommen von A52,1 Millionen und prognostiziert einen Jahresüberschuss von A18,6 Millionen im Jahr bis März 2014, wie der Prospekt zeigt. Er hat im Geschäftsjahr 2013 mehr als 460.000 Transaktionen im Wert von mehr als A9,1 Mrd. abgeschlossen. Inklusive OzForex haben australische Börsengänge in diesem Jahr rund 1,9 Milliarden angestiegen, ein Anstieg von 46 Prozent gegenüber den 1,3 Milliarden im Jahr 2012, laut Daten von Bloomberg. Der Börsengang ist der drittgrößte in dem Land in drei Jahren, Bloomberg Daten zeigen. Einkaufszentren Australasia Property Group erhöhte 483 Millionen im Oktober 2012 und Rail-Unternehmen Aurizon Holdings Ltd erhöht 4,2 Milliarden im Oktober 2010, die Daten zeigen. Goldman Sachs Group Inc. und Macquarie angeordnet OzForexx2019s IPO, nach Angebotsunterlagen. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal. Macquarie-Backed OzForex Said, A500 Million Sydney IPO zu wiegen July 29, 2013, 5:45 PM EDT OzForex Pty, eine on-line-Devisenfirma, die durch Macquarie Group Ltd. und Carlyle Gruppe LP unterstützt wird, Erwägt ein erstes öffentliches Angebot, das so viel wie A500 Million (462 Million) aufwerfen kann, drei Leute mit Wissen von der Angelegenheit sagten. OzForex trifft Investoren, um ihr Interesse an einem möglichen Börsengang abzuschätzen, der schon in diesem Jahr stattfinden könnte, sagten zwei der Leute, die nicht identifiziert werden sollten, da der Prozess privat ist. Die companyx2019s Inhaber, die Accel Partner einschließen. Sind auch erwägen einen Verkauf von OzForex zu einem einzigen Käufer, sagten die Leute. Bei A500 Millionen wäre der Börsengang der größte in Australien in drei Jahren. Die countryx2019s Benchmark SampPASX200 Index hat 19 Prozent in den letzten 12 Monaten fortgeschritten, da die Zentralbank die Zinsen senken, um das Wirtschaftswachstum inmitten einer Verlangsamung in China anzutreiben. Goldman Sachs Group Inc. und Macquarie arbeiten mit OzForex auf dem Verkauf, sagten die Leute. OzForex hat 2 Millionen monatliche Website-Besucher und hatte 12 Milliarden Transaktionen im vergangenen Jahr, einschließlich Geldtransfers und Übersee Zahlungen. Das Unternehmen erzielte einen Vorsteuergewinn von A24.2 Million auf Einnahmen von A50 Million für die 12 Monate bis März, entsprechend seiner Web site. Aurizon IPO OzForex erwägt einen Verkauf an andere Private-Equity-Unternehmen sowie eine potenzielle IPO, Chief Executive Officer Neil Helm sagte in einem Interview mit der australischen Financial Review letzten Monat. Helm didnx2019t spezifizieren die Menge OzForex könnte suchen oder nennen Sie potenzielle Käufer. David Symons, ein externer Sprecher für OzForex bei Cato Counsel, sagte in einem Interview gestern, dass das Unternehmen Investoren trifft, ohne weiter zu kommentieren. Navleen Prasad, eine Sprecherin aus Sydney für Macquarie, lehnte eine Stellungnahme ab. Hayley Morris, eine Sprecherin aus Sydney für Goldman Sachs, konnte nicht sofort erreicht werden. Ein Börsengang könnte der größte sein, da die Bahngesellschaft Aurizon Holdings Ltd. im Oktober 2010 A4,1 Milliarden erwirtschaftete, Daten, die von der Bloomberg-Show kompiliert wurden. Einkaufszentren Australasia Property Group erhöhte A472 Millionen in einem Börsengang im Oktober. Aurizon ist bis 78 Prozent vom Angebotspreis, während Einkaufszentren 16 Prozent gewonnen haben, zeigen die Daten. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal.